一、早间新闻
1、1、国家******7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。
2、中共中央***局7月28日召开会议。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方***责任，保交楼、稳民生。
3、从知情人士处独家获悉，近日，已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系，洽谈提供流动性支持事宜。
4、国防部新闻发言人吴谦表示，对于“台独”分裂行径和外部势力干涉，解放军绝不姑息，坚决反制。行动是最有力的语言。有关方面要学会适应，学会反思，更重要的是学会悬崖勒马。
5、天齐锂业公告，已偿还并购贷款全部剩余约11.29亿美元的本金及相关利息、费用。至此，公司已结清全部并购贷款。
二、股市复盘
大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，PCB概念股全天强势，东山精密等多股涨停。此前超跌的半导体和消费电子板块震荡走强，此外汽配、光伏、机器人等赛道股也有所活跃，但许多个股午后冲高回落。下跌方面，医药股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10074亿，较上个交易日放量1393亿，两市成交金额重回万亿上方。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。
截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。北向资金全天净买入27.33亿元;其中沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。
在两市成交金额重回万亿的背景下，三大股指指均呈现冲高回落态势，反映出目前市场多空分歧依旧较大。指数层面3320附近的压力位是后续关注重点，指数想要在后续转强仍需尽快以价量齐扬的方式将有效站上。而在此之前指数仍属弱势整理，并不排除再度向下探底的风险。
三、产业信息
1、中金公司：汽车行业电动化、智能化功能持续迭代，感知层成为自动驾驶核心部件之一。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。传感器市场存量大，增速快，预计2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803亿元/1449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。
2、世界黄金协会：二季度中国市场金饰需求总计103吨，同比下降29%。二季度本就是金饰消费的传统淡季，再加上居民可支配收入增速显著降低，不确定性大大降低了人们的消费意愿，因此中国上半年金饰消费量仅为281吨，与2021年相比下降17%。
3、Gartner：全球半导体业历来最繁盛的周期即将终止，预期今年全球半导体业营收年增率仅7.4%，总金额约6392亿美元，主因手机和个人计算机销售疲软。不过，数据中心的半导体需求仍强，车用半导体需求也会是一大亮点。另外，5G设备领域所需芯片的供应依然吃紧。
四、公司要闻
1、晶科能源：拟发行不超过100亿元可转债，用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目、补充流动资金。
2、万华化学：上半年实现营收891.19亿元，同比增长31.72%;归母净利润103.83亿元，同比下滑23.26%。公司自8月开始，中国地区聚合MDI挂牌价18500元/吨，比7月下调1300元/吨;纯MDI挂牌价22300元/吨，比7月下调1500元/吨。
3、鸣志电器(三连板)：发布异动公告。2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为1.03亿元，占公司营业收入的3.8%;公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。
五、热点机会
1、先来关注消费电子方向。个股方面，大族激光、环旭电子、东山精密、胜利精密、和胜股份、福蓉科技涨停。而2000亿市值龙头立讯精密也涨超8%。客观来说，消费电子之所以在前期赛道反弹中始终处于相对弱势的一方，与其自身基本面出现较大疑虑有关。根据目前所披露中报业绩预告公司来看，上半年消费电子整体行情需求疲软，相关板块中面板影响较大，约三分之二已披露上市公司Q2净利润预亏，模拟芯片设计中射频也受影响业绩承压。不过较好的是，据6月最新数据来看，国内智能手机出货量环比持续改善，行业或逐步临近景气拐点，另外消费电子板块处于历史低估区间，在困境反转预期下，对于长期配置资金具有一定的吸引力。因此消费电子后续的延续性仍有待持续观察。
2、半导体方向同样涨幅居前，其中大港股份、骏亚科技、协和电子、通富微电、东晶电子等个股涨停。受到消费电子上半年需求下降影响，近期半导体芯片“砍单潮”的消息不绝于耳。但中航证券认为，虽然半导体行业同样面临整体周期下滑的局面，但依旧存在结构性机会。未来几年，中国大陆晶圆产能将以远超全球增速的态势增长，半导体上游订单量有望持续饱满，半导体设备、电子化学品景气度不减。另一方面得益于信创产业的迅猛发展、提升国产芯片自给率的浪潮，以及相关企业在汽车、工业、物联网、消费电子等领域的广泛布局，半导体中游数字芯片设计业绩表现亮眼。
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