一、热点事件
1、光明网：6月23日，上海午后全市用电负荷攀升至2997万千瓦，逼近3000万千瓦关口，为今年入夏以来的新高，较去年6月最高负荷增长11.28%。国网上海电力表示，今夏全市最大用电负荷预计达3500万千瓦，最大供电能力约3650万千瓦，可满足全市电力供需平衡。
2、央视新闻：美国疾病控制与预防中心表示，除了因出国旅行而感染猴痘的病例报告外，有证据表明猴痘在美国当地社区间传播。
3、5月份以来，机构继续“逐光”而行，调研了17家光伏产业链上市公司。但与以往青睐龙头公司不同，机构开始往产业链细分的光伏辅料、设备等中小公司“扎堆”，恒星科技、美畅股份、高测股份等金刚线公司，海优新材、赛伍技术等胶膜背板公司被“踏破门槛”。采访多位业内人士获悉，在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。N型电池产业化进程加速，薄片化需求超预期，给金刚线等光伏辅料带来增量想象空间。
4、率先发布N型产品报价的TCL中环，上调了最新硅片报价;业内人士指出，当前硅料价格节节攀升，下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。硅片行业需求量仍在继续加大，预计短期内硅料和硅片市场仍将保持强势，价格仍有上涨空间。
5、2022刚刚开年，白酒龙头贵州茅台和五粮液便接连抛出扩产计划。紧接着，今世缘、山西汾酒、水井坊、舍得酒业等知名酒企也纷纷跟进，扩产计划投资逾360亿元。在名酒扩产的背后，却是全国白酒产能的下滑，行业早已进入了存量竞争时代。有行业分析师认为，白酒高速增长期将结束，进入盘整阶段，中低端品牌压力进一步加大，行业将进入名酒与品质比拼阶段。
二、股市复盘
大盘全天震荡上涨，创业板指领涨。盘面上，HJT电池概念股全天强势，创业板股金刚玻璃涨停。经济复苏相关板块午后走强，旅游板块大涨，多股涨停。整体来看，今日市场主要分为两条主线，一条是上午较为活跃的赛道股，赛道板块之间呈现轮动的特征;一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面，煤炭等周期板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨，两市连续两日超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11603亿，较上个交易日放量842亿。板块方面，旅游、HJT电池、酒店、CRO等板块涨幅居前，教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。
截止收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元;其中沪股通净买入45.39亿元，深股通净买入50.78亿元。
随着昨日大盘再度上涨，周线级别已迎来4连阳。从周线级别而言目前大盘与创业板都保持沿5周线震荡向上的反弹态势，因此在5周线被放量有效跌破以前，本轮反弹仍便不会轻易终结。回到日线上来看，沪指日KD再度形成金叉，根据KD通则，在前一轮高档钝化结束后，日KD能够及时在50以上再度形成金叉，那么指数将大概率突破前高。因此就目前而言，市场多头氛围浓厚，尚未出现明显的转弱疑虑，后续应对上仍以持股续抱为主。
三、产业信息
1、交通运输部等四部门：推动新能源车辆的应用。探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用，推动液化天然气动力船舶的应用。推进铁路电气化改造，深入推进机场运行电动化。推进船舶靠港使用岸电，不断提高岸电使用率。推进高速公路服务区快充网络建设，鼓励开展换电模式应用。
2、能源局：截至5月底，我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦，同比增长15.1%;其中，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。1-5月，全国可再生能源发电新增装机4349万千瓦，占全国发电新增装机的82.1%，已成为我国发电新增装机的主体。
3、证券时报：截至6月20日，全球成品油海运费同比上涨279%，创两年来新高。在亚洲关键航线上，目前韩国向新加坡运送成品油的油轮TCE约达4.9万美元/天，较2月暴涨近500倍。中东向日本运输成品油的油轮TCE涨至5万美元/天，较2月的61美元/天暴涨超800倍。
四、公司要闻
1、中金公司：电池结构创新或将成为车企和电池厂进一步提升性能和降低成本的重要抓手。动力电池模组向大尺寸、无模组方向发展，是电芯品质提升后对能量密度追求的必然选择。具备CTP/CTC领先技术能力电池厂有望进一步巩固配套份额并获得技术溢价带来的超额收益。
2、科力远：拟在宜丰县人民***工业园区布局“3万吨电池级碳酸锂材料项目”“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力技术平台项目”，项目总投资不低于35亿元;拟在宜春经济技术开发区所辖开发区范围内投资5亿元建设年产3GWh数字化芯材项目生产线。
3、格力电器：京海互联通过大宗交易方式减持股份1.1亿股，占总股本的1.86%。本次减持后，京海互联持有股份比例为6.47%，累计变动比例达2.43%。
五、热点机会
1、光伏HJT电池方向持续发酵。其中，宝馨科技、金辰股份、星帅尔、雅博股份等近10只个股涨停。消息上，近日，隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT之所以成为时下投资热点主受益于更高的电池转换率。目前市场主流的Perc型电池转换率平均约为23.1%并且已经接近技术天花板，而N型HJT电池的理论转换效率在28%以上。从数据来看，今年以来HJT电池已披露扩产计划近19GW，预计2022年HJT全年扩产规模在20-30GW。
需注意的是相较于原本的P型电池，成本仍是HJT行业的制约因素：其一是生产线投资成本高、其二就是材料成本高。不过目前HJT降本路径愈发清晰，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望快速缩小HJT与PERC之间的成本差距，届时光电转换效率更高的HJT将替代PERC;长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。因此在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下啊，后续可以重点关注，银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。
2、CRO周五涨幅居前，其中美迪西与博腾股份涨超10%，凯莱英涨停、药明康德涨超8%。CRO方向前期受到龙头药明康德大股东减持的消息影响以及2季度业绩增速可能会不如预期的传闻，导致板块整体的市场认可度欠佳，属于赛道方向上的落后滞涨板块。但事实上CRO行业近年来一直是业绩保持稳定增长“优秀生”。根据中泰证券研报显示，2021年及2022年一季度CXO涵盖的CRO、CDMO板块持续景气，各项指标表现亮眼。而随着市场风险偏好的提升，对于CRO信心有有所恢复，昨日放量大涨就是最好的佐证。故相较于汽车光伏已来至相对较高的位阶，像CRO、军工这样的相对低位板块更容易获得增量资金的青睐，因此下周仍可持续留意赛道方向的补涨的机会。
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